Erfolgreiche Premiere am Anleihemarkt
- siehe auch:
Conti-Hochzinsanleihe kommt - 06.07.'10- Conti will mit Anleihen bis zu 4 Mrd. Euro einsammeln - 19.06.'10
Conti hat sich erstmals über eine Anleihe frisches Kapital beschafft. Die Anleihe über 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 8,5 Prozent verzinst. Die Anleihe war mehrfach überzeichnet. ´
Mit der Anleihe soll ein Teil der Kredite, die Conti 2007 für den überteuerten Kauf der Siemens-Autoelektroniksparte VDO aufgenommen hatte, vorzeitig zurückgezahlt werden.
Durch den VDO-Kauf waren die Conti-Schulden von gut einer auf knapp elf Milliarden Euro angeschwollen. Anfang dieses Jahres hatte Conti mit einer Kapitalerhöhung bereits einen Teil eines 3,5-Milliarden-Kredits abgelöst, der im August 2010 fällig geworden wäre. Der Rest des Kredits wurde bis 2012 verlängert.
Weitere Anleihen geplant
Vor der Ausgabe der Anleihe beliefen sich die Conti-Kreditschulden noch auf über 8 Mrd. Euro. Conti-Finanzchef Schäfer hat angekündigt, dass Conti weitere Anleihen im Volumen von bis zu vier Milliarden Euro plant.
Nach dem erfolgreichen Conti-Start am Anleihemarkt ist der Weg frei für weitere Anleihen. Steigt in der nächsten Zeit der Kurs der ersten Conti-Anleihe, kann Conti später weitere Anleihen zu günstigeren Bedingungen, also niedrigeren Zinsen ausgeben.
Die Refinanzierung und Streckung der Conti-Schulden ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Fusion der Automotive-Sparten von Conti und Schaeffler.
Solange bei Conti 50 Banken mitreden, ist eine Fusion kaum denkbar.
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